Chi siamo
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Due storie convergono in un’unica realtà
Da gennaio 2026 BG Valeur SA e Aequitum SA hanno completato la fusione: un'operazione strategica che rafforza le competenze, amplia l'offerta di gestione patrimoniale e consulenza, e permette di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze di clienti privati, famiglie e investitori istituzionali.
Dall'integrazione delle rispettive esperienze nasce BG Aequitum SA, una nuova realtà pensata per affrontare il futuro puntando su capacità di innovazione e professionalità, al servizio di clienti e investitori.
Valeur Fiduciaria nasce a Lugano come società di gestione patrimoniale, con l’obiettivo di fornire un servizio radicalmente innovativo e indipendente.
Nasce Aequìtum SA, società Multi-Family Office votata ad un servizio patrimoniale personalizzato.
Banca Generali perfeziona l’acquisto di Valeur Fiduciaria. Nasce BG Valeur.
L’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA rilascia ad Aequìtum l’autorizzazione quale gestore patrimoniale individuale.
L’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA rilascia a BG Valeur l’autorizzazione quale gestore patrimoniale individuale.
L’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA rilascia a BG Valeur l’autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi. Vengono lanciati i primi fondi gestiti da BG Valeur.
BG Suisse Private Bank acquista il 100% di Aequìtum SA. Successivamente, dalla fusione di BG Valeur e Aequìtum nasce la nuova società BG Aequìtum SA.
Nuova realtà, continuità di valori
BG Aequitum riunisce in un'unica società due percorsi che condividevano da sempre una visione comune della professione: la centralità della relazione, l'autonomia delle decisioni, la cura nel lungo periodo. La fusione consolida competenze e amplia il perimetro operativo, mantenendo intatti i valori che caratterizzavano l'una e l'altra realtà.
L’autonomia di una boutique. La solidità di un grande gruppo.
BG Aequitum è una società del Gruppo Banca Generali
Le nostre Persone
Il team di BG Aequitum riunisce professionisti con esperienze consolidate nella gestione patrimoniale e nella consulenza, che seguono i propri clienti da anni e ne accompagnano il patrimonio nel tempo.